財務情報

案件概要

• 所在地
• 海外
• 従業員数
• 100人以下
• 譲渡資産
• 不動産,設備,在庫,営業権・FC,特許,ノウハウ,ウェブサイト・アプリ
• 譲渡理由
• その他
  計画的EXIT
• 売却希望時期
• 半年内
• 更新日
• 2025-04-23

※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。

ビジネスモデル

• 事業内容
• • 所在地:UAE(販売・流通)、トルコ(製造工場)
  • 設立:2020 年
  • 提供サービス:オーダーメイドのヨット製造(最大 12 メートル)
  • 製造能力:トルコの 86,000 平方フィートの工場で最大 16 隻を同時製造可能
  • 製造工程:ヨットの船体形成から電装、水道システム、内装家具・クッション仕
  上げまで完全自社一貫生産
  • スタッフ構成:
  o 総勢 65 名(GM、品質管理、メカ・電装・大工・ポリエステル・クッション・ 会計・HR・ドクター・セキュリティ含む)
  o オペレーションスタッフ 44 名
  • 受賞歴:複数のデザイン賞受賞。高さ 2m 以上の快適キャビンと自然光を取り
  入れるデザインが評価。
  • 顧客基盤:世界中から日々の問い合わせあり。UAE・GCC での販売展開中。
  • 製造改革:レジンインフュージョン(樹脂注入)技術導入予定。これにより生産
  時間が半減し、製造能力倍増を見込む。
  • 年間売上:3,590 万 AED(約 14.3 億円)
  • 年間純利益:1,630 万 AED(約 6.5 億円)
  • 純資産:1,456 万 AED(約 5.8 億円)
  • ライセンス形態:Mainland(本土法人)
  • 来年度売上予測:1 億 AED(約 40 億円)に拡大見込み(レジンインフュージョ
  ン導入により)
  • 売却価格:1,000 万 AED(約 4 億円) KateJapan アドバイザリー料 3,200 万円
  • 移行サポート:引継ぎ支援あり
  • 売却理由:計画的な Exit(Planned Exit)
  • その他:
  o ROI(投資回収期間)は 1年以内
  o 債務なし
  o 経営陣の継続勤務可能
  
• 主な顧客
• 製品サービス
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 事業の強み/差別化ポイント
• 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
• 経営分析
  
  ◆強み(Strengths)
  • 異常に高い利益率:純利益率は約 45%(1,630 万 / 3,590 万 AED)と、製造 業としては驚異的。
  • 工場保有+一貫生産体制:完全な垂直統合型モデルにより、品質管理と利益 確保が容易。
  
  • 国際的なスケーラビリティ:世界各国からの問い合わせが継続しており、営業・ 販売網の拡大が現実的。
  • 設備投資による成長ドライブ:レジンインフュージョン導入で生産能力が倍増 する見込みは、買収後の成長加速に直結。
  
  ◆リスク・注意点(Risks)
  • トルコでの製造依存:UAE 外に生産拠点があるため、地政学リスクや物流コス ト変動が懸念材料。
  • 人材維持と技術継承:65 名という規模に対して、熟練技術が必要な工程が多 いため、人材流出時のリスクが高い。
  • 高級市場への依存:富裕層市場(特に GCC 諸国)に大きく依存している可能 性があり、景気敏感型事業。
  
  ◆投資妙味(Opportunities)
  • 東アジア市場への展開:日本・中国・韓国など、富裕層のレジャー需要が高ま るエリアへの展開が有望。
  • ブランド確立によるマージン強化:オーダーメイド性とデザイン賞の活用によ り、プレミアム価格帯での収益拡大可能。
  • B2B 戦略:チャーター会社や観光系ホテルとの OEM 契約による安定収益化。
  
  ◆総合評価
  この案件は「高収益×短期投資回収×成長余地大」の三拍子が揃った極めて優良な M&A 案件です。買収価格 1,000 万 AED に対し、純利益 1,630 万 AED という数値 は、単年で投資額を回収可能な驚異的なバリュエーションといえます。
  
  ◆理想的な買い手像:
  • 富裕層向け商材を手掛ける既存事業者(例:高級ホテル、ヨットクラブ、レジャ ー事業者)
  • 工場機能を持つ製造業投資ファンド
  • UAE or トルコ市場を成長ドライバーとした投資家や企業
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• いいえ
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 知財・特許等の技術
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• いいえ
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
• 未回答
• 買い手に必要な資格はありますか？
• 未回答
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ