ARを活用したデジタルマーケティング及び自社アドテクプロダクト事業

財務情報

• 会計年度
• 2018
• 売上高
• 2,500万円〜5,000万円
• 営業利益
• 1,000万円〜2,500万円
• 総資産
• 2,500万円〜5,000万円
• 有利子負債

  ？金融機関からの借り入れや、社債、
  転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
  などが含まれます。

• 1円〜500万円
• 純資産
• 1,000万円〜2,500万円

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区
• 従業員数
• 5人以下
• 譲渡対象資産
• その他・応相談
• 譲渡理由
• 後継者不足のため(事業承継),その他
  弊社は、成長産業であるアドテク（及びAR（拡張現実）のテックサービス）を軸としておりますが、事業意欲旺盛な会社様との協業等で相互により発展することが可能と考えます。
  また、適切な会社様等に譲渡することで成長機会も増えるのではと考えております。
  また、サービスグロースのために必要ということであればもちろん役員等として継続して関わりお手伝いさせて頂くことも可能ですので応相談させてください。
• 売却希望時期
• 3か月内

ビジネスモデル

• 事業内容
• 設立2年目のデジタルマーケティング・アドテク・各種アプリ開発等を行うスタートアップです。現在は自社プロダクト（アドテク文脈のAR集客サービス）も開発し運営しています。
  代表のキャリアは、株式会社サイバーエージェント→総合広告代理店→アドテク（新規事業開発）出身で、前職では動画広告事業とドローン事業の立ち上を行いました。
  現在は、代表の代理店時代のクライアント（大手金融・小売・飲食等）のデジタルマーケティングやコンサルティングを収益に軸に、自社エンジニアと開発した自社プロダクトの運営を行っています。
  自社ARアプリ（リアル店舗向け集客サービス）の加盟店舗は2019年5月のリリースから2ヶ月で23000店舗を超えており着実に成長しております。
  
• 主な顧客
• デジタルマーケティング/コンサルティングのクライアントは、年間の広告予算が5億程度金融機関がメインです。近年は本社だけでなく、各店舗からの引き合いも多くなってきています。
  
  また、アプリの開発実績は以下のとおりです。ARに限らず幅広いジャンルのアプリ制作を通して多くのお取引先を抱えています。
  
  ▼2018年開発アプリ
  ・矯正歯科における出っ歯になる仕組みを再現するアプリ（iOS）
  ・共有機能付き４コマ漫画ペインターアプリ（iOS、Android）
  ・アニメーター用原画チェックアプリ（iOS、Android）
  ・行動心理学における行動追跡アプリ（Windows)
  ・3Dマインドマップアプリ（iOS、Android）
  ・司法試験過去問出題アプリ（iOS、Android）
• 製品サービス
• デジタルマーケティング事業では、
  Twitter/Instagram/FB、googleなどのバイイング運用を行っています。
  一部クライアント様においてはリアル媒体のディレクションから運用までを受託することもございます。
  メディアプランニング・クリエイティブディレクションを中心とし、時にはコンサルティングの一環でクライアント様の新規事業開発までを提案します。
  近年ではその延長線上でアプリを開発することも多くなっております。
  その際は、企画段階から参画し、アプリのグロースを含めてマーケティング支援までを一貫して行っております。
  
  また、自社プロダクトにおいてはリアル店舗様向けのARを活用した集客サービスを提供しています。こちらも積極的にクライアント様へ提案しており加盟店舗数も右肩上がりで伸びております。
  
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 従業員は6名です。代表以外に、エンジニアが3名、セールスが1名、マーケティングが1名のチームです。
  CTOとしてシステム開発歴15年以上のフルスタックエンジニアが常駐しており、主にAndroid、iOS、Windows、Mac、ユニバーサル Windows（UWP）等のマルチプラットフォーム開発をXamarin、Unity、ネイティブコードを使用して開発しております。
  AR、VRはもとより各種デバイスを利用したコンテンツ開発やワンボードマイコンを利用した組み込みシステム開発、トータルソルーションの提案まで幅広く対応可能です。
  
• 事業の強み/差別化ポイント
• クライアント様の要望にあわせて、
  新規事業開発（市場リサーチ含めたコンサル設計）→事業開発（アプリ開発・組織開・運営体制構築等）→グロース戦略（マーケティング設計・広告運用。デジタルマーケティング）までを一貫して行う体制が社内で整っている点が強みです。
  このため、受託においてはコンペよりも指名が圧倒的に多くなっており効率的な案件運用が出来ております。
  
  また社内での新規事業開発も上記のスキームでスピード感をもって取り組むことができるため、常に市場を見定めながら新しい領域への事業投資や技術投資も可能と感じております。
  
  
  
  
  
• 補足情報
• 特にデジタルマーケティグにおいては手法が飽和しており、クライアント様も常に新しい施策を求めております。
  このような市場環境で、他社との差別化をしさらなる成長をしていくためにはARやVRなどの最先端の技術のキャッチアップとフレームワーク化が最大の課題です。
  弊社はエンジニアリングとリサーチにおいて特に高いスキルをもったプロが集まった集団です。是非弊社のアセットを活かして頂きともに成長していきたいと考えています。
  
  ※お申込みにあたり以下の質問にご回答ください。
  ・当社に興味を持った理由
  ・これまでのキャリア（貴社の業歴）
  ・買収資金の準備計画
  ・譲受後の経営方針
  
  お手数ですが、よろしくお願い致します。
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• 未回答
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 未回答
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 知財・特許等の技術
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業の承継後も経営を続けるご意向はございますか？
• 未回答
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ