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東京都【希少】ダイレクトメール事業会社(会社譲渡)

公開日:2020-12-28 / 更新日:2020-12-28

ID:S06862

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  • ※M&A専門家は交渉不可
  • ※専門家による代理掲載案件
売上高
5億円〜7億5,000万円
営業利益
赤字
所在地
関東・甲信越
従業員数
20人以下

売却希望価格

500万円

公開日:2020-12-28 / 更新日:2020-12-28

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財務情報

譲渡対象
会社
会計年度
2020年度

損益計算書(P/L)

売上高
5億円〜7億5,000万円
役員報酬総額
3,000万円〜4,000万円
営業利益
赤字
減価償却費
1,000万円〜2,500万円

貸借対照表(B/S)

現預金残高
非公開
有利子負債

金融機関からの借り入れや、社債、
転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
などが含まれます。

2億5,000万円〜5億円
流動資産
非公開
流動負債
非公開
固定資産
非公開
固定負債
非公開
総資産
2億5,000万円〜5億円
純資産
1,000万円〜2,500万円

案件概要

  • 所在地
  • 関東・甲信越>東京都>23区
  • 従業員数
  • 20人以下
  • 譲渡資産
  • 譲渡理由
  • 財務的理由のため,戦略見直しのため
    長年の業歴、取引先との太いパイプまた熟練したスタッフに恵まれていますが、近年の業績は停滞気味です。会社の譲渡による経営権の変更を前提に、今後の成長戦略のパートナーとなる法人を求めます。詳細は補足情報の欄をご覧ください。
  • 売却希望時期
  • 3か月内
  • 更新日
  • 2020-12-28

ビジネスモデル

  • 事業内容
  • 対象会社は、東京都内で長年の業歴を有するダイレクトメール事業会社です。
    さまざまな販売促進物のほか、大判ハガキ、パンフレット、カタログ、定期刊行物、チラシ、リーフレット、請求書、各種通知書、納付書、各種案内書等を企業や官公庁の依頼を受け郵便や宅配業者のサービス等を利用して送付しています。
  • 主な顧客
  • 対象会社は、取引口座を新規に開設し維持するのが難しい大手法人各社との直接取引口座を有し、長い業歴と信頼を背景に継続した取引を行っています。
    具体的には販売促進を必要とする営利法人や各種法人、定期刊行物を送付する宗教法人、各種通知や申告書を送付する官公庁などがあります。詳細は、下記をご参照ください。
  • 製品サービス
  • 法人を直接の顧客として、個人や法人宛に商品やキャンペーンに関する紙媒体を直接送っています。ダイレクトメール(DMと略す場合も多い)は、営業や宣伝を目的としたダイレクトマーケティングの施策の一つで、新規顧客やリピーターへのアプローチに用いられます。

    業界団体の調査データによると、対象会社の属する2019年のダイレクトメール広告費市場は、推定4,844億円です。メディアとしては、インターネット、テレビ、イベント・展示・映像ほかに次ぐ、第4位の媒体となっており、コロナ禍でも堅調に推移しています。

    これに対して、雑誌、折込み、フリーペーパー・電話帳、新聞などの他の紙媒体メディアについては、前年比で5~10%程度市場が減少し、年々規模が小さくなる傾向が顕著です。(出所:一般社団法人日本ダイレクトメール協会ほか)

    また調査データでは、DMの傾向として、よりターゲティングされた人へのオンタイム、ピンポイントで送付するDMが進化しつつあること。インターネット広告で取り込めない顧客を、紙のDMで取り込もうとする方法が伸長し、デジタルと組み合わせ、あるいは棲み分けをして利用されるようになりつつあること等が指摘されています。
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • 大手小売サービス企業及びそのグループ会社にイベント案内、ギフトカタログまた店舗会員向けチラシ、封筒等の作成など資材手配、封入、配送までを提供しています。取引年数は20年を超え、直近年度の取引額は1億円を超えています。

    15年以上の取引実績がある大手食品・飲料品メーカーには、プレゼントキャンペーンの応募ハガキの受信、抽選、応募者データの処理、当選者への景品発送等の一貫した業務を提供しています。2020年に実施したキャンペーンでの応募ハガキの処理数は、1,000万枚を超えています。

    大手宗教法人とは直接の取引口座を有し、年間60万通にのぼる情報誌の定期発送や、各種イベントのダイレクトメール発送業務を提供しています。
  • 事業の強み/差別化ポイント
  • 封入物センターの土地・建物(時価換算で2億円弱)を自社で所有し、必要な設備機器を設置して生産性を高めています。また熟練したスタッフを数多く確保しており、繁忙時にも処理が可能なことも強みです。それぞれの業務は、送付先の属性によって封入物が異なり、熟練したスタッフにより正確かつ迅速に処理されています。

    なお、官公庁との取引は入札手続きを経て決定され、複数の事業社に分割発注されますが、送付先の属性に応じて選別し正確に封入するための熟練したノウハウが必要なため、全くの新規参入は容易ではありません。
    対象会社の官公庁との取引年数は15年を超えて、直近の年間取引は5000万円を超えております。
  • 補足情報
  • 2006年1月以降の15年間で、ダイレクトメール事業会社の買収件数はわずか5件にとどまります。(出所:レコフM&Aデータベース/出資比率変更案件を1件にカウント)
    金額が明示されている事例の100%買収の価格帯は、5億円~15億円となっております。従って本件は、希少価値のある買収案件といえるでしょう。

    なお上記の買収事例のうちの1社は、買収される前は売上高61億円、営業利益2900万円でしたが、買収後7年で、売上高191億円、営業利益3.7億円(貸倒れ償却前利益)と大幅な伸びを達成しています。

    本件譲渡先となる成長戦略のパートナーには、以下のような法人を想定しております。

    ① 販売促進物等の印刷会社など、ダイレクトメール事業社をグループ化することにより一気通貫の事業を構築することで付加価値の増大を図ることができる法人。

    ② インターネットを利用したプロモーションのノウハウを有する会社で、ダイレクトメール事業をグループ化することにより、クロスメディア効果による行動喚起を享受できる法人。

    ③ 対象会社の有する大手小売・サービス業、大手食品・飲料品メーカー、大手宗教法人との直接取引口座を利用して、自社の事業を拡大しようとする法人。

    ④ 首都圏以外に拠点や商圏のある会社で、東京に確たる事業拠点を築きたい法人。

    譲渡の時期は、2021年2月ないし3月を想定しております。
    ご興味をもった買い手候補様には、メールでの交信を経て秘密保持契約書締結のうえ、別途用意した案件概要書等の情報を提供致します。

    なお、譲渡と同時に、金融機関からの借入金及び役員借入金について、買手より資金を貸付け全額を返済し、経営者の個人保証を解除する手続きの実施が条件となります。このため買手企業様には、5億円以上の自己資金力がある先を優先して交渉させていただきます。

    そのうえで、最短で1月18日~22日の期間に、対象会社経営者との面談及び封入物センターの見学を設定致します。

    お申し込みにあたり、貴社の事業内容の説明と本件譲渡を希望する理由、自己資金力の説明などをメールに記載いただくようお願いします。
    なお、年末年始期間も通常通りメールでの交信は可能です。
  • 追記事項

その他の案件情報

  • TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
  • いいえ
  • 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
  • 時期
  • 事業の一番の魅力は何ですか?
  • 顧客関係
  • 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
  • いいえ
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • いいえ
  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • いいえ
  • 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
  • いいえ

代理掲載の情報

  • 代理登録の形態
  • 専任契約
  • 買い手からいただく手数料
  • なし

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売上高
500万円〜1,000万円
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交渉対象
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個人,法人,M&A専門家
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0円〜500万円
所在地
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個人,法人,M&A専門家
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売上高
1,000万円〜2,500万円
所在地
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譲渡希望価格
700万円
交渉対象
個人,法人,M&A専門家
営業利益
赤字

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