【営業部門+αのみの譲渡】総合印刷会社の事業譲渡
- 売上高
- 5億円〜7億5,000万円
- 営業利益
- 赤字
- 所在地
- 関東・甲信越
- 従業員数
- 50人以下
売却希望価格
5,000万円〜7,500万円
- 公開日:2021-11-30
- 更新日:2022-07-20
- ID:S08660
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 5,432
- ※専門家による代理掲載案件
印刷業界が低迷している中でのコロナ直撃は、財務的に非常に厳しい環境下にあると思います。紙媒体だけでなく、色々なものにも印刷技術を応用していく必要があると思います。最近では、マスクのような布製品にも印刷している企業もありますので、今までの印刷物とはかけ離れた製品にも印刷出来るようになれば、需要復調の兆しが見えるのではないでしょうか。
財務情報
- 譲渡対象
- 事業
- 会計年度
- 2021年12月期
案件概要
- 所在地
- 関東・甲信越
- 従業員数
- 50人以下
- 譲渡資産
- 譲渡理由
- 財務的理由のため,事業の存続性に対する不安のため
印刷業界の低迷により近年業容縮小傾向にあったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う工場の稼働停止やイベントの消失により急激に業況悪化。先代社長のバブル期における過剰投資により金融債務負担が重かったこともあり、資金繰りが不透明になったことから自力での再生を断念し、スポンサー支援による抜本再生へと舵を切りました。 - 売却希望時期
- 至急
- 更新日
- 2022-07-20
※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。
ビジネスモデル
- 事業内容
- 甲信越地方に本社を構える老舗の中堅印刷会社です。商業印刷、出版印刷から特殊印刷など印刷業務全般を行いますが、特に貴重品の印刷に強みを持っております。また学術・研究機関や地公体との取引が厚く、長年の取引により信頼を得ております。
また、関東地方に営業所を設けており、甲信越地方・関東地方の売上割合は約半々となっております。
現在は間接部門コストが重く、また関東で受注→甲信越の本社で印刷物作成→関東へ発送、というルートでの売上が1/4程度あり、関東近辺に工場をお持ちの会社様であれば輸送コストに加え原価低減が見込めるため、利益率の改善が見込めます(現状も外注案件については黒字となっております)。 - 主な顧客
- 甲信越地方については地公体や地場法人・事業所が主な顧客です。関東地方については出版関係や学術・研究機関機が主な顧客です。
自社の校正部門が顧客からの信頼厚く、特殊文書の受注が一定数発生しております。 - 製品サービス
- オフセット印刷方式に対応しています。折込チラシ・バリアブル印刷・ダイレクトメール・カタログ・会社案内・POP・カレンダー・伝票・名刺など紙媒体の印刷一式を手掛けているほか、書籍・テキスト等の出版印刷や公的機関・金融機関向けの貴重品印刷も特徴となっております。
- 製品・サービスの販売・提供方法
- 従業員は営業部7名・校正係3名・製版係8名・印刷係12名・グラビアインキ係1名・製本係9名と関東営業所4名で構成されております。
基本的にはルートセールスが中心であり、新規開拓はあまり注力出来ておりません。 - 事業の強み/差別化ポイント
- 取扱製品の特性上高い機密性があること、公的機関との強い結び付きがあること、製版・校正作業から印刷~製本まで一貫生産体制を整備していることが強みです。
- 補足情報(事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう)
- 【本件は再生案件です】
・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
・本社及び営業所の営業部門・及び特有の製品の取り扱いをコントロールするための一部製造部門の従業員(計10数名)、取引先と50百万円程度の事業用資産を譲り受けていただく想定です。
・製造機能は撤退する予定の為、自社で生産設備があり、稼働率を埋めたい企業様などはピッタリだと思います。本社従業員は本社同エリアに別途賃貸で新事務所を設置する想定です。 - 追記事項
その他の案件情報
- TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
- はい
- 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
- 時期
- 事業の一番の魅力は何ですか?
- 顧客関係
- 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
- いいえ
- 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
- いいえ
- 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
- いいえ
- 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
- いいえ
- 経営者不在でも自走は可能ですか(事業運営は滞りなくまわりますか)?副業での運営は可能ですか?
- 未回答
- 買い手に必要な資格はありますか?
- 未回答
- 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
- いいえ
代理掲載の情報
- 代理登録の形態
- 専任契約
- 買い手からいただく手数料
- なし
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変更履歴
- 「売却希望価格」が更新されました
- 2022-07-20 13:12
- 売却希望価格
-
変更前
7,500万円〜1億円変更後
5,000万円〜7,500万円
- 「案件名」「譲渡対象」「補足情報」「売却希望価格」「事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?」「会計年度」「売上高」「総資産」「営業利益」「有利子負債」「役員報酬総額」「減価償却費」「現預金残高」「純資産」が更新されました
- 2022-06-29 14:52
- 案件名
-
変更前
【再生】甲信越・関東地方にて事業運営する総合印刷会社変更後
【営業部門+αのみの譲渡】総合印刷会社の事業譲渡 - 譲渡対象
-
変更前
会社変更後
事業 - 補足情報
-
変更前
■本件は再生案件です■
・記載の希望譲渡価額は下限であり(営業所のみ)、譲渡対象によって20百万円~400百万円のレンジとなります。
・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
・譲渡対価による、金融機関からの借入一部弁済を前提とした債権カットを実施予定です。
・第一希望は本社及び営業所を一体で譲受をしていただけるスポンサー様がいることですが、条件見合わなければ本社または営業所毎に譲受いただくことも検討可能です。
(その際は譲渡対価によって成立しない可能性がありますが、金融機関調整の結果次第となりますので、調整を試みる上で一旦希望条件を出していただく必要がございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします)
・本社は不動産+設備+取引先+従業員、営業所は取引先+従業員の譲受となりますが、本社に関しては自社で生産設備があり、取引先+従業員のみ譲受を希望の場合も優先度は下がりますがご検討可能です。
・本社、営業所ごとの金額その他詳細については、実名交渉後にご説明させていただきます。変更後
【本件は再生案件です】
・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
・本社及び営業所の営業部門・及び特有の製品の取り扱いをコントロールするための一部製造部門の従業員(計10数名)、取引先と50百万円程度の事業用資産を譲り受けていただく想定です。
・製造機能は撤退する予定の為、自社で生産設備があり、稼働率を埋めたい企業様などはピッタリだと思います。本社従業員は本社同エリアに別途賃貸で新事務所を設置する想定です。 - 売却希望価格
-
変更前
1,000万円〜3,000万円変更後
7,500万円〜1億円 - 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
-
変更前
はい変更後
いいえ - 会計年度
-
変更前
2020
変更後
2021
- 売上高
-
変更前
5億円〜7億5,000万円(2020年度)
変更後
5億円〜7億5,000万円(2021年度)
- 総資産
-
変更前
2億5,000万円〜5億円(2020年度)
変更後
5,000万円〜7,500万円(2021年度)
- 営業利益
-
変更前
赤字(2020年度)
変更後
赤字(2021年度)
- 有利子負債
-
変更前
なし(2020年度)
変更後
なし(2021年度)
- 役員報酬総額
-
変更前
500万円〜1,000万円(2020年度)
変更後
500万円〜1,000万円(2021年度)
- 減価償却費
-
変更前
1,000万円〜2,500万円(2020年度)
変更後
1,000万円〜2,500万円(2021年度)
- 現預金残高
-
変更前
0円〜500万円(2020年度)
変更後
0円〜500万円(2021年度)
- 純資産
-
変更前
2億5,000万円〜5億円(2020年度)
変更後
5,000万円〜7,500万円(2021年度)
- 「補足情報」「売却希望価格」が更新されました
- 2021-12-07 09:04
- 補足情報
-
変更前
■本件は再生案件です■
・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
・譲渡対価による、金融機関からの借入一部弁済を前提とした債権カットを実施予定です。
・第一希望は本社及び営業所を一体で譲受をしていただけるスポンサー様がいることですが、条件見合わなければ本社または営業所をそれぞれ譲受いただくことも検討可能です。
(その際は譲渡対価によって成立しない可能性がありますが、金融機関調整の結果次第となりますので、調整を試みる上で一旦希望条件を出していただく必要がございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします)
・本社は不動産+設備+取引先+従業員、営業所は取引先+従業員の譲受となりますが、本社に関しては自社で生産設備があり、取引先+従業員のみ譲受を希望の場合も優先度は下がりますがご検討可能です。
・金額その他、詳細については実名交渉後にご説明させていただきます。変更後
■本件は再生案件です■
・記載の希望譲渡価額は下限であり(営業所のみ)、譲渡対象によって20百万円~400百万円のレンジとなります。
・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
・譲渡対価による、金融機関からの借入一部弁済を前提とした債権カットを実施予定です。
・第一希望は本社及び営業所を一体で譲受をしていただけるスポンサー様がいることですが、条件見合わなければ本社または営業所毎に譲受いただくことも検討可能です。
(その際は譲渡対価によって成立しない可能性がありますが、金融機関調整の結果次第となりますので、調整を試みる上で一旦希望条件を出していただく必要がございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします)
・本社は不動産+設備+取引先+従業員、営業所は取引先+従業員の譲受となりますが、本社に関しては自社で生産設備があり、取引先+従業員のみ譲受を希望の場合も優先度は下がりますがご検討可能です。
・本社、営業所ごとの金額その他詳細については、実名交渉後にご説明させていただきます。 - 売却希望価格
-
変更前
4億2,000万円変更後
1,000万円〜3,000万円
- 「事業内容」が更新されました
- 2021-12-02 13:07
- 事業内容
-
変更前
甲信越地方に本社を構える老舗の中堅印刷会社です。商業印刷、出版印刷から特殊印刷など印刷業務全般を行いますが、特に貴重品の印刷に強みを持っております。また学術・研究機関や地公体との取引が厚く、長年の取引により信頼を得ております。
また、関東地方に営業所を設けており、甲信越地方・関東地方の売上割合は約半々となっております。変更後
甲信越地方に本社を構える老舗の中堅印刷会社です。商業印刷、出版印刷から特殊印刷など印刷業務全般を行いますが、特に貴重品の印刷に強みを持っております。また学術・研究機関や地公体との取引が厚く、長年の取引により信頼を得ております。
また、関東地方に営業所を設けており、甲信越地方・関東地方の売上割合は約半々となっております。
現在は間接部門コストが重く、また関東で受注→甲信越の本社で印刷物作成→関東へ発送、というルートでの売上が1/4程度あり、関東近辺に工場をお持ちの会社様であれば輸送コストに加え原価低減が見込めるため、利益率の改善が見込めます(現状も外注案件については黒字となっております)。
TRANBIオリジナル
業界&株価分析
有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。有料会員のみご覧頂けます。
- 本案件
- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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- 本案件
- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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