公開日：2023-06-12 / 更新日：2023-12-28
ID：S13198
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 2,856
- ※個人,M&A専門家は交渉不可
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ？トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
- 売上高
- 2億5,000万円〜5億円
- 営業利益
- 0円〜500万円
- 所在地
- 東京都
- 従業員数
- 20人以下
売却希望価格
根拠あり 1,000万円〜3,000万円
- 公開日：2023-06-12
- 更新日：2023-12-28
- ID：S13198
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 2,856
- ※個人,M&A専門家は交渉不可
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ？トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
事業承継を支援している中小企業診断士です。コメントさせていただきます。
東京都内に直営店を持つアパレルオリジナルブランドの案件ですね。直営店の他にECサイトでの販売も行っています。小売以外にも卸売も行っており、歴史あるブランドでファンも多いようですね。自社ブランド３つの知名度の高さ、固定のファンが多くついていること、それらに伴う取引先との関係性などが魅力的な部分です。
「当社は直近で大幅に財務体質が変わった」との記載がありますが、現在表示されている直近期と比べてどのように財務体質が改善されたかが気になるところですね。買い手様も気になるところだと思います。それによってはこちらの案件に対する魅力 …続きを見る
事業承継を支援している中小企業診断士です。コメントさせていただきます。
東京都内に直営店を持つアパレルオリジナルブランドの案件ですね。直営店の他にECサイトでの販売も行っています。小売以外にも卸売も行っており、歴史あるブランドでファンも多いようですね。自社ブランド３つの知名度の高さ、固定のファンが多くついていること、それらに伴う取引先との関係性などが魅力的な部分です。
「当社は直近で大幅に財務体質が変わった」との記載がありますが、現在表示されている直近期と比べてどのように財務体質が改善されたかが気になるところですね。買い手様も気になるところだと思います。それによってはこちらの案件に対する魅力が違って見えてくるかもしれません。一方で、どのような経緯でそういう改善が進んだのかも併せて確認したいです。経緯によっては、事業の強みが弱まったり、買い手様にとってはマイナスになったりといったこともあるのかなと思いました。
財務情報
- 譲渡対象
- 会社
- 会計年度
- 2023年8月期
2023年8月期
-
2023年8月期
-
売上高
2億5,000万円〜5億円 -
営業利益
0円〜500万円 -
役員報酬（販管費）
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
減価償却費（原価、販管費）
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
現預金残高
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
総資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
有利子負債
？金融機関からの借り入れや、社債、
転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
などが含まれます。閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
純資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
案件概要
- 所在地
- 関東・甲信越＞東京都＞23区
- 従業員数
- 20人以下
- 譲渡資産
オリジナルブランド3つ保有しております。- 譲渡理由
- 後継者不足のため(事業承継),事業の存続性に対する不安のため,その他
現代表者様は現在60代であり70歳頃までのご勇退を希望されています。ただし社内、ご親族に後継者候補は不在となっております。自社で保有しているブランドについてはいずれも代表者様ご勇退後もブランドを継続してほしい意向もあるため今回の時期のご検討となりました。 - 売却希望時期
- 1年内
- 更新日
- 2023-12-28
※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。
ビジネスモデル
- 事業内容
- アパレルオリジナルブランドを3つ保有しており、卸売小売を行っています。
- 主な顧客
- 小売につきましては都内直営店及び自社ECサイトを中心に一般顧客向けに販売しており、売上については全体の約3～4割となっております。
卸売については大手SPA企業、地方のアウトドアショップ、海外セレクトショップに卸しており、売上については全体の6～7割となっております。 - 製品サービス
- オリジナルブランドは3つ保有している。主力となるブランドは日本における麻（ヘンプ）素材のブランドのパイオニア的存在である。その他、デニムブームから長期間ファンから愛されるヴィンテージデニムブランド、国内外タレントからも人気のアメリカンカジュアルブランドも保有している。
- 製品・サービスの販売・提供方法
- 製造については国内外の提携工場での生産となります。また卸売事業については年に数回自社展示会も開催しております。
- 事業の強み/差別化ポイント
- 自社ブランド3つについては雑誌等のメディアでの露出もあり知名度が高い。また歴史あるブランドでもあるため固定ファンも多数いらっしゃいます。
海外取引については円建取引のため昨今の為替相場の影響を受けにくいです。 - 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
- 譲渡後数年間のロックアップ期間の設定は可能ですが、数年以内のご勇退を希望されています。
ご勇退後もブランドの維持が可能な譲受企業様への譲渡を希望されています。 - 追記事項
その他の案件情報
- TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
- はい
- 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
- 価格
- 事業の一番の魅力は何ですか？
- ブランド
- 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
- いいえ
- 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
- はい
- 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
- いいえ
- 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
- いいえ
- 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
- いいえ
- 買い手に必要な資格はありますか？
- 未回答
- 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
- いいえ
代理掲載の情報
- 代理登録の形態
- 専任契約
- 買い手からいただく手数料
- あり
- 買い手からいただく手数料詳細
- ・着手金無料
・基本合意のタイミングで成功報酬の10％、最終決済のタイミングで残りの90％を頂きます。
・成功報酬は株価に対してのレーマン方式となっています。5億未満の部分については5％となっています。
・成功報酬の最低金額は1000万です。
変更履歴
- 「案件名」「売却希望時期」「製品サービス」「補足情報」「売却希望価格」「売却希望価格の根拠」「会計年度」「売上高」「総資産」「営業利益」「有利子負債」「役員報酬総額」「減価償却費」「現預金残高」「純資産」が更新されました
- 2023-12-28 11:16
- 案件名
-
変更前
【最新期大幅黒字】アウトドア、ヘンプ素材アパレル企業（業界のパイオニア）変更後
【2期連続営業黒字】アウトドア、ヘンプ素材アパレル企業（業界のパイオニア） - 売却希望時期
-
変更前
変更後
1年内 - 製品サービス
-
変更前
オリジナルブランドは3つ保有している。主力となるブランドは日本における麻（ヘンプ）素材のブランドのパイオニア的存在である。その他、デニムブームから長期間ファンから愛されるヴィンテージデニムブランド、海外タレントからも人気のアメリカンカジュアルブランドも保有している。変更後
オリジナルブランドは3つ保有している。主力となるブランドは日本における麻（ヘンプ）素材のブランドのパイオニア的存在である。その他、デニムブームから長期間ファンから愛されるヴィンテージデニムブランド、国内外タレントからも人気のアメリカンカジュアルブランドも保有している。 - 補足情報
-
変更前
変更後
譲渡後数年間のロックアップ期間の設定は可能ですが、数年以内のご勇退を希望されています。
ご勇退後もブランドの維持が可能な譲受企業様への譲渡を希望されています。 - 売却希望価格
-
変更前
7,500万円〜1億円変更後
1,000万円〜3,000万円 - 売却希望価格の根拠
-
変更前
年買法を中心に算出していますが、当社は直近で大幅に財務体質が変わったため一概な算出は難しいものと勘案しております。
売主様はトップ面談を経て譲渡価格を再検討したい旨のお話をいただいております。
なお、債務超過分については進行期にて回収する見込みとなっております。変更後
年買法を中心に算出していますが、対象会社は近年に過去在庫の特損による処分や最新期の一過性支出等も有り一概的な算出は難しいと思われます。
なお、最新期の営業利益については一過性の支出があったため、実態の営業利益は約10百万程度と思われます。
売主様はトップ面談を経て譲渡価格を再検討したい旨のお話をいただいております。
なお、債務超過分については進行期にて回収する見込みとなっております。 - 会計年度
-
変更前
2022
変更後
2023
- 売上高
-
変更前
2億5,000万円〜5億円(2022年度)
変更後
2億5,000万円〜5億円(2023年度)
- 総資産
-
変更前
1億円〜2億5,000万円(2022年度)
変更後
1億円〜2億5,000万円(2023年度)
- 営業利益
-
変更前
2,500万円〜5,000万円(2022年度)
変更後
0円〜500万円(2023年度)
- 有利子負債
-
変更前
1億円〜2億5,000万円(2022年度)
変更後
7,500万円〜1億円(2023年度)
- 役員報酬総額
-
変更前
1,500万円〜2,000万円(2022年度)
変更後
2,000万円〜3,000万円(2023年度)
- 減価償却費
-
変更前
0円〜500万円(2022年度)
変更後
0円〜500万円(2023年度)
- 現預金残高
-
変更前
5,000万円〜7,500万円(2022年度)
変更後
1,000万円〜2,500万円(2023年度)
- 純資産
-
変更前
債務超過(2022年度)
変更後
債務超過(2023年度)
- 「売却希望価格の根拠」が更新されました
- 2023-06-13 11:54
- 売却希望価格の根拠
-
変更前
年買法を中心に算出していますが、当社は直近で大幅に財務体質が変わったため一概な算出は難しいものと勘案しております。
売主様はトップ面談を経て譲渡価格を再検討したい旨のお話をいただいております。
なお、債務超過変更後
年買法を中心に算出していますが、当社は直近で大幅に財務体質が変わったため一概な算出は難しいものと勘案しております。
売主様はトップ面談を経て譲渡価格を再検討したい旨のお話をいただいております。
なお、債務超過分については進行期にて回収する見込みとなっております。
TRANBIオリジナル
業界&株価分析
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- 本案件
- 業界平均
- ROA（総資産利益率）
- XXX
- XXX
- ROE（自己資本利益率）
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER（株価収益率）
- XXX
- XXX
- PBR（株価純資産倍率）
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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- 本案件
- 業界平均
- ROA（総資産利益率）
- XXX
- XXX
- ROE（自己資本利益率）
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER（株価収益率）
- XXX
- XXX
- PBR（株価純資産倍率）
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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