新卒採用向けアプリ(HRTech)事業の売却相談

財務情報

• 会計年度
• 2018
• 売上高
• 1,000万円〜5,000万円
• 営業利益
• 1,000万円以下
• 総資産
• 非公開
• 有利子負債

  ？金融機関からの借り入れや、社債、
  転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
  などが含まれます。

• なし
• 純資産

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区
• 従業員数
• 5人以下
• 譲渡対象資産
• 有形・無形資産、事業等(個人事業含む)
  営業権・FC,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト
• 譲渡理由
• 戦略見直しのため
  事業性はまだ高いと確信はありますが、当社自身のソフトウェア開発および営業リソースのみでは限度があり、事業を継承し成長できる方へと譲渡したいと考えております。
• 売却希望時期
• 半年内

ビジネスモデル

• 事業内容
• 新卒採用マーケットに対しての新たなO2Oソリューションとして、アプリケーションパッケージを提供しております。
  メイン顧客は「新卒採用企業の人事」となっており、年間の予算に対して、そのパッケージの導入をいただけるように営業をかけております。
  一部、人事系の営業代理店にも降ろしており、そちら経由でも販売をおこなっておりました。
• 主な顧客
• メイン顧客は「新卒採用企業の人事」となります。
• 製品サービス
• 新卒採用の支援の一貫として、新卒面接を受験する学生向けに配布するスマートフォンアプリケーションおよびWEBサービス、そしてそのアプリケーションを活用したPCDAのノウハウ、運用リソースを提供する事業を行ってまいりました。
  
• 製品・サービスの販売・提供方法
• スマートフォンのアプリマーケットよりユーザーに配布する手段にて配布しております。
  昨今では、とくにiOSは審査が通りにくい部分もありましたが、当社のノウハウによりそこの審査通過のための実装やコミュニケーションなどで円滑にすすめております。
• 事業の強み/差別化ポイント
• O2Oも意識されたアプリケーションとなっておりますため、実際の面接会場の来訪のトラッキングや、採用セミナー中の補足資料の配布、セミナー内での質問掲示板のリアルタイム開設、選考対象者への個別プッシュなどの、これまでの新卒採用とは一線を画したツールとして徐々に業界に認知されてきておりました。
  すでにこの領域では３年１０社以上の実績があり、実際に採用のシーンでも効果がでているものとして評価をいただいております。
• 補足情報
• 年間ベースかつ、代理店企業側の売上（顧客への上代）を鑑みると、取引規模としては1000万円以上の事業となっており、かつ既存のパッケージを柔軟に開発しながら実装を行っております為、開発原価率は50%以下を実現できるものと考えております。
  
  事業を引き継いだ場合、事業権利・ソフトウェア権利一式を譲渡しながら、当社にその後のシステム開発や運営コンサルティングをご発注・ご相談いただくなどによっても、今回のディールの総額・座組等について相談は可能となりますのでぜひ一度お声がけいただければと思います。
  
  （いったん、全体的な譲渡金額総額（年間の発注なども加味して）は、1500万円以上を希望しておりますが、強みのある会社様の戦略によって回収計画などもご提示いただきながら、双方で理想的なディール金額を議論できればとも思っております）
• 追記事項
• お世話になっております。
  こちら2018年7月以降で交渉を休止しておりましたが、本件改めて再開ができる状況でございます。
  ご興味ありましたら、是非お声がけください。
  どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• ブランド
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• はい
• 事業の承継後も経営を続けるご意向はございますか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ