財務情報

損益計算書（P/L）

貸借対照表（B/S）

案件概要

• 所在地
• 北海道＞北海道
• 従業員数
• 50人以下
• 譲渡資産
• 譲渡理由
• 後継者不足のため(事業承継),その他
• 売却希望時期
• 1年内
• 更新日
• 2020-11-09

ビジネスモデル

• 事業内容
• 【案件概要】
  ✓ 株主兼代表者からの直接契約の案件
  ✓ 事業拠点は北海道釧路市周辺
  ✓ 事業内容は解体工事及び砕石工事を中心とした事業を展開
  ✓ 産業廃棄物処理業許可を有しており、新興企業への競合優位性となっている
  ✓ 創業 50 年以上であり、長年の歴史を誇る
  ✓ 従業員は代表及び役員含め 25名
  ✓ 本件譲渡理由は、後継者不在の為
  
• 主な顧客
• 製品サービス
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 事業の強み/差別化ポイント
• 【対象会社の強み】
  ✓ 豊富な設備を有し、物置一つから高層ビルの解体まで幅広く対応可能であること。8階建てのビルを地上から解体することが可能
  ✓ 創業50年以上の歴史を誇り、周辺地域からの信頼と実績を有すること
  ✓ 現況、取得が困難となりつつある産業廃棄物処理業許可を有しており、新興企業への競合優位性となっていること
  ✓ 対象会社より大規模な重機を持つ解体業者は周辺に数社しか存在せず、追加の設備投資により更なる売上高向上を見込めること
  【その他事項】
  ✓ 譲渡希望額は300M程度を希望 ※応相談
  ✓ 譲渡先は、同業でシナジーがあり、対象会社の事業を拡大頂ける企業及び個人への譲渡を株主兼代表取締役は希望
  
  
• 補足情報
• 【財務状況】
  ✓ 直近期損益は売上高 509M(Million:百万円の略称)、製品製造原価 457M、人件費 61M、営業利益▲71M、EBITDA▲38M
  ✓ 直近3期間平均の実質的なEBITDAは46M程度
  ✓ 現預金 203M を有し、純資産は 44M 程度
  ✓ 金融機関借入及び社債は336M存在し、譲渡先への引継ぎを希望
  
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 価格
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 知財・特許等の技術
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ

代理掲載の情報

• 代理登録の形態
• 非専任契約
• 買い手からいただく手数料
• あり
• 買い手からいただく手数料詳細
• 本案件につきましては、TRANBIへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
  ■着手金（秘密保持契約時）、中間金（基本合意締結時）：無料
  ■成功報酬：レーマン方式
  
  ■報酬金額
  取引金額5億円以下の部分に対して　5%
  取引金額5億円超~10億円の部分に対して　4%
  取引金額10億円超~50億円の部分に対して　3%
  取引金額50億円超~100億円の部分に対して　2%
  取引金額10億円超の部分に対して　1%
  (※ただし最低成功報酬2,500万円)
  尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
  何卒ご了承ください。