買い手様向けM&Aガイド

交渉の前に

はじめに

トランビ上で行われる交渉ルームは売り手、買い手、トランビ事務局の3者間の情報共有の場となっております。
トランビ事務局は適正かつ円滑なサービス運営の為、個々のメッセージの確認を行っておりますが、会社や事業の譲渡は全てお客様ご自身の責任において実施していただくこととなります。
M&Aには多くの作業や交渉、意思決定等が伴いますので、トランビをご利用いただく際においても、十分ご留意の上ご利用ください。

ご利用対象となる方

自らが会社や事業を買う個人、法人の方に加えてM&Aの代理を行っている業者の方や金融機関の方など、会社や事業の買収をサポートする方にもご利用いただくことが可能です。

交渉期間の目安

M&Aの交渉は場合により、法務、財務、税務、労務、金融など幅広い分野に渡り、譲渡が完了(クロージング)するまでには一般的に6か月から1年ほどの時間のかかる作業になります。

成約までの流れ

STEP01

案件を探す

常時2,000件以上の案件の中から、条件やフリーワードを使って検索できます。

案件一覧へ

無料会員登録をすると、ご希望の条件に合った新規の案件をメールでお知らせします。

無料会員登録へ

STEP02

匿名で交渉を始める

まずは、売り手にプロフィールを提示しましょう。
トランビでは、売り案件一件当り平均で15社の買い手候補が現れます。
交渉相手として適していることを売り手に理解してもらえるよう、自社のプロフィールや関心を持った理由などを開示することから始めましょう。

事業の譲渡希望価格を確認する

M&Aで最も大切な部分とも言える事業の譲渡希望価格を確認します。具体的な資金調達方法まで売り手に伝えることが重要です。

STEP03

実名交渉の申請・承認

具体的に交渉を進めたい場合、交渉ルーム画面にある「実名交渉を申請する」ボタンをクリックして申請を行いましょう。
買い手から実名交渉を申請した時点で、(売り手が実名交渉を承認する前に)売り手はあなたの社名と担当者名を知ることができます。
売り手から実名交渉を申請された場合、交渉ルーム画面にある「実名交渉を承認する」ボタンをクリックして承認してください。

秘密保持契約の締結

「実名交渉を申請する」もしくは「実名交渉を承認する」ボタンをクリックすると、秘密保持契約の同意画面に推移します。
内容に同意することで、実名交渉に進むことができます。
売り手様、買い手様共に本人確認済みの場合のみ、TRANBIが提供する秘密保持契約書の代わりに、個別の秘密保持契約書を利用して秘密保持を締結することもできます。
実名交渉へ進んだ後に、交渉相手様と秘密保持契約締結が必要になります。郵送もしくは添付機能にて必ず秘密保持契約を締結してください。

STEP04

実名で交渉する

売り手と買い手の双方が実名交渉を承認し、秘密保持契約に同意した後は、実名交渉に移ります。
電話や面談でお互いに条件を確認し、売り手との具体的な交渉を進めていきます。

売り手に質問する

下記を参考に事業に関する質問内容をあらかじめ用意しておきましょう。
・なぜこの事業を売却するのか
・事業の問題点は何か、それをどのように解決できるか
・事業の成長性やポテンシャル

売り手からの質問に備える

売り手からは、下記の点について質問がありますので事前に回答を用意しておきましょう。
・いつ頃までに買いたいのか
・買収予算と資金の調達・準備方法
・意思決定プロセス。決断に関わるのは誰がいるのか
・買収した後の考えや計画

中断したい場合

中断したい場合は、交渉ルーム画面にある「この交渉を中断する」ボタンをクリックして中断しましょう。
疑問や懸念が解消されない場合は、早めに交渉を打ち切ることも大切です。

STEP05

最終合意・譲渡契約の締結

最終契約の内容は、1つ1つの項目を売り手と丁寧に確認していきましょう。
トランビでは、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書のひな形がダウンロードできます。

各種契約書ひな形

成約報告手続き

最終契約書の締結後、すみやかにトランビに報告をしてください。
成約手数料として、成約価額に3%を乗じた額または30万円(税別)のいずれか高い額のお支払いをお願いいたします。
※成約日(最終契約締結日)を起算日とした期日内に【成約報告手続き】を完了されていない場合は、成約手数料の増額や遅延損害金が発生いたしますのでご注意ください。
詳しくは利用料金ページをご覧ください。
利用料金

成約後のお手続き

成約報告をして、成約手数料を支払う

成約報告手続きは、売り手様、買い手様の両者が行って頂く必要があります。
成約手数料として、成約価額に3%を乗じた額または30万円(税別)のいずれか高い額を頂戴致します。
※成約日(最終契約締結日)を起算日とした期日内に【成約報告手続き】を完了されていない場合は、成約手数料の増額や遅延損害金が発生いたしますのでご注意ください。
詳しくは利用料金ページの成約報告手続きをご覧ください。
利用料金

また、事業買収前後の経緯をトランビ事務局でヒアリングし、事例として紹介させていただくこともございます。
具体的な掲載内容に関しては、お客様のご要望を踏まえ、ご相談の上で掲載いたします。

交渉時のポイント

売り手の交渉相手は複数いることを理解する

トランビでは一つのM&A案件に非常に多くの買い手が集中します。
売り手は、多くの買い手候補と同時に交渉を進めながら、最終的には相手を1社に絞り込んでいきます。
事業の買い手であるあなたは、他の買い手候補と競争状態にあることを十分に理解し、交渉には常に誠実かつ真摯な態度で取り組むようにしましょう。

最初に買い手のプロフィールを提供する

売り手にとってM&Aで最も大切なことは、自社の大切な会社や事業の情報を外部に漏洩しないことです。
交渉相手に情報を提示する場合は、相手の見極めに細心の注意を払い、詳細な情報は必ず秘密保持契約を締結してから提示します。
交渉にそぐわない相手と判断された場合は、相手からその旨を速やかに伝えられ、交渉が中断されます。
逆にあなたも、相手が交渉にそぐわないと判断した場合には速やかに交渉を中断しましょう。
なお、交渉を中断する際は、双方に中断理由をできるだけ細かく記述するようお願いしております。

相手に失礼のないように

交渉相手は、あなたがどのような年齢、性別、立場、バックグラウンドの方なのかが一切わかりません。
文面から、あなたの性格や目的などを知ろうと慎重になっています。
そのため、文面はできるだけ丁寧にし、相手に誠意が伝わるように心がけましょう。

回答は直ぐに返す

M&Aに際して、相手に意思の強さを伝える最も有効な手段はメッセージの回答の早さです。
1週間経ってからの回答では遅く、あまり本気ではないと相手は見なします。
日常ビジネスと同様に、基本は当日中の回答を心掛け、忙しい際は追って連絡する旨をまず相手に伝えることで、相手に熱意を示すことにつながります。

スケジュールを意識する

M&Aは時間のかかる取り組みです。短い場合は1か月程度でまとまる場合もありますが、大抵は6か月から12か月程度の期間が必要となります。
その間、M&Aは最も優先順位の高いものとして、交渉相手にはタイムリーに対応していくことが求められます。

専門家の利用を検討する

ご自身での取り組みが難しいと感じる場合、M&A専門家のご利用の検討をお勧めいたします。
経験豊富な専門家は、スケジュール管理にとどまらず、売り手との価格交渉や、税金を抑えるスキームの提案など、色々な知見や経験を持っています。
一定の規模を超えるM&A案件の場合は、M&A専門家を利用した方が結果として安く済む場合があります。

ステータス別交渉ルール

トランビ内での行動

匿名交渉 売り手から実名交渉を
申請したとき
買い手から実名交渉を
申請したとき
実名交渉
匿名・ニックネームによる自己紹介

匿名交渉

売り手から実名交渉を申請したとき

買い手から実名交渉を申請したとき

実名交渉

売り手との匿名でのメッセージのやり取り

匿名交渉

売り手から実名交渉を申請したとき

買い手から実名交渉を申請したとき

実名交渉

売り手への氏名・法人名の開示

匿名交渉

×

売り手から実名交渉を申請したとき

×

買い手から実名交渉を申請したとき

実名交渉

売り手へのサイト名・店舗の開示

匿名交渉

×

売り手から実名交渉を申請したとき

×

買い手から実名交渉を申請したとき

実名交渉

売り手への連絡先の開示

匿名交渉

×

売り手から実名交渉を申請したとき

×

買い手から実名交渉を申請したとき

×

実名交渉

売り手との実名でのメッセージのやり取り

匿名交渉

×

売り手から実名交渉を申請したとき

×

買い手から実名交渉を申請したとき

×

実名交渉

トランビ外での行動

匿名交渉 売り手から実名交渉を
申請したとき
買い手から実名交渉を
申請したとき
実名交渉
トランビ外で売り手に連絡する行為全般
(電話・メール・面談等)

匿名交渉

×

売り手から実名交渉を申請したとき

×

買い手から実名交渉を申請したとき

×

実名交渉

ステータス別公開情報

交渉相手の売り手から見えるあなたの登録情報

個人

買い手を探す 匿名交渉 実名交渉申請時 実名交渉
会員区分(個人・法人・専門家)

買い手を探す

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

氏名

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

住所

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

連絡先電話番号

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

メールアドレス

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

法人

買い手を探す 匿名交渉 実名交渉申請時 実名交渉
法人名

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

会員区分(個人・法人・専門家)

買い手を探す

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

住所

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

法人電話番号

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

業種

買い手を探す

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

上場/非上場

買い手を探す

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

HP

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

資本金

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

前年度売上高(レンジでの表示)

買い手を探す

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

従業員数(レンジでの表示)

買い手を探す

×

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

設立年

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

部署

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

役職

買い手を探す

×

匿名交渉

実名交渉申請時

実名交渉

登録者氏名

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

実名交渉

連絡先電話番号

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

メールアドレス

買い手を探す

×

匿名交渉

×

実名交渉申請時

×

実名交渉

M&AガイドTOPに戻る