成 約

    その他の建設

プラント配管工事及び施工会社の持ち分のうち一部の譲渡

公開日:2018-03-16 / 更新日:2020-06-16

ID:S01134

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  • ※個人は交渉不可
  • ※専門家による代理掲載案件
売上高
10億円〜15億円
営業利益
1億円〜2億5,000万円
所在地
愛知県
従業員数
50人以下

売却希望価格

1億3,500万円

公開日:2018-03-16 / 更新日:2020-06-16

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財務情報

譲渡対象
その他・応相談
会計年度
2020年度

損益計算書(P/L)

  • 2020年度
    売上高
    10億円〜15億円
    営業利益
    1億円〜2億5,000万円
    役員報酬
    2,000万円〜3,000万円
    減価償却費
    1,000万円〜2,500万円
  • 2019年度
    売上高
    非公開
    営業利益
    非公開
    役員報酬
    非公開
    減価償却費
    非公開
  • 2018年度
    売上高
    非公開
    営業利益
    非公開
    役員報酬
    非公開
    減価償却費
    非公開

貸借対照表(B/S)

  • 2020年度
    現預金残高
    非公開
    流動資産
    非公開
    固定資産
    非公開
    総資産
    20億円〜50億円
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    なし
    流動負債
    非公開
    固定負債
    非公開
    純資産
    15億円〜20億円
  • 2019年度
    現預金残高
    非公開
    流動資産
    非公開
    固定資産
    非公開
    総資産
    非公開
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    非公開
    流動負債
    非公開
    固定負債
    非公開
    純資産
    非公開
  • 2018年度
    現預金残高
    非公開
    流動資産
    非公開
    固定資産
    非公開
    総資産
    非公開
    有利子負債

    金融機関からの借り入れや、社債、
    転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
    などが含まれます。

    非公開
    流動負債
    非公開
    固定負債
    非公開
    純資産
    非公開

案件概要

  • 所在地
  • 中部・北陸>愛知県
  • 従業員数
  • 50人以下
  • 譲渡資産
  • 譲渡理由
  • その他
    今回の譲渡対象は、すべての持ち分ではなく、一部の譲渡となります。持ち分保有しているメンバーのうち、3名が高齢のため、引継ぎを希望しています。
  • 売却希望時期
  • 至急
  • 更新日
  • 2020-06-16

ビジネスモデル

  • 事業内容
  • 事業内容:給排水衛生・冷暖房・空調・換気・消火栓・水道施設・上下水道・浄化装置浄化槽設備・各種プラント配管の設計・施工
    主に工場の保守・営繕管理業務が主体 工場への常駐などにより顧客からの継続的な業務依頼がなされる。顧客より工場のことを熟知しているため、工場のメンテナンス、レイアウト変更の都度業務が発生
  • 主な顧客
  • 大手自動車部品メーカーを中心 大手3社で売上高の70%から80%を占めている
    この他、地元地方公共団体からの受注も一部あり
  • 製品サービス
  • 業務は、施工管理監督から、設計、入札、資材手配、施工管理・監督、竣工検査、書類作成提出まで一気通貫で業務を行う特徴を有している。
    「生産工場設備工事部門」と「ビル設備部門」との2部門で構成されている。生産工場設備工事は、工事のライン等へのエネルギーの供給と作業者へよりよい作業環境を提供している。ビル設備は、クライアントの意向をくみ、機能を持たせるため給排水衛生、消化、空調設備などを経済的に構築し、提供している。
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • 得意先からの工事依頼に伴う設備メンテナンスの実施。依頼を受けている工場については、依頼主より熟知しているため、設備移設はもちろんのこと、日々のメンテナンスについてもい基本随時依頼が来る関係性を構築している。
  • 事業の強み/差別化ポイント
  • 高品質の施工:品質の高い施工を心がけ、迅速な対応から各社より厚い信頼を頂いている点
    若き技術者の集団:資格取得に援助と報酬制度を設けており、技術者の平均年齢は30代である点
    大手自動車部品メーカーと長年取引関係が続いていること、各工場に関しては、顧客より自社のほうが熟知しており、生産ラインの稼働を維持しながらメンテナンスができる知識と技術を有している点
  • 補足情報
  • 今回は持ち分保有のうち少数(37.5%)の持ち分保有者からの譲渡となります。そのため、契約前の調査(DD)はできません。また、契約までに対象会社の社長等にお会いいただける機会もありません。
    譲渡金額に関しては、会社の規模等を考えた場合、かなりディスカウントをしている状況です。そのため、金額だけで判断いただき、即時契約をしていただける方を優先に進めさせていただく予定です。
  • 追記事項

その他の案件情報

  • TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
  • はい
  • 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
  • 時期
  • 事業の一番の魅力は何ですか?
  • 顧客関係
  • 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
  • はい
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • 未回答
  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • 未回答
  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • 未回答
  • 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
  • いいえ

変更履歴

  • 「M& A案件名」「製品・サービスの販売・提供方法」「譲渡理由(補足)」「補足情報」「売却希望価格」「事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?」「過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?」「過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?」「代理登録の形態」「買い手からいただく手数料」「会計年度」「売上高」「総資産」「営業利益」「有利子負債」「役員報酬総額」「減価償却費」「現預金残高」「流動資産」「固定資産」「流動負債」「固定負債」「純資産」が更新されました
  • 2020-06-16 15:39
  • M&A案件名
  • 変更前

    プラント配管工事及び施工会社株式一部譲渡

    変更後

    プラント配管工事及び施工会社の持ち分のうち一部の譲渡
  • 製品・サービスの販売・提供方法
  • 変更前

    変更後

    得意先からの工事依頼に伴う設備メンテナンスの実施。依頼を受けている工場については、依頼主より熟知しているため、設備移設はもちろんのこと、日々のメンテナンスについてもい基本随時依頼が来る関係性を構築している。
  • 譲渡理由(補足)
  • 変更前

    今回の譲渡対象は、対象会社発行株式のうち37.5%の少数株主3名の株式である。少数株主高齢化に伴い、株式の資金化のために譲渡を決意。

    変更後

    今回の譲渡対象は、すべての持ち分ではなく、一部の譲渡となります。持ち分保有しているメンバーのうち、3名が高齢のため、引継ぎを希望しています。
  • 補足情報
  • 変更前

    少数株主からの株の取得となるため、契約前の調査等ができない可能性があること、譲渡契約にあたっては表明保証ができないこと、譲渡にあたっては対象会社の取締役会決議が必要となること
    そのため、譲渡価格に関しては、通常のM&Aにおける売買想定価格の約半額から4割程度を想定している。
    なお、今回譲渡対象となっている37.5%以外のほとんどをオーナー家が有しているが、本件譲渡後はこれらオーナー家からの株の取得も十分期待できると想定される。

    変更後

    今回は持ち分保有のうち少数(37.5%)の持ち分保有者からの譲渡となります。そのため、契約前の調査(DD)はできません。また、契約までに対象会社の社長等にお会いいただける機会もありません。
    譲渡金額に関しては、会社の規模等を考えた場合、かなりディスカウントをしている状況です。そのため、金額だけで判断いただき、即時契約をしていただける方を優先に進めさせていただく予定です。
  • 売却希望価格
  • 変更前

    2億5,000万円〜5億円

    変更後

    1億3,500万円
  • 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
  • 変更前

    未回答

    変更後

  • 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
  • 変更前

    未回答

    変更後

  • 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
  • 変更前

    未回答

    変更後

  • 代理登録の形態
  • 変更前

    変更後

    専任契約
  • 買い手からいただく手数料
  • 変更前

    変更後

    なし
  • 会計年度
  • 変更前

    2017

    変更後

    2020
  • 売上高
  • 変更前

    10億円〜25億円(2017年度)

    変更後

    10億円〜15億円(2020年度)
  • 総資産
  • 変更前

    15億円〜20億円(2017年度)

    変更後

    20億円〜50億円(2020年度)
  • 営業利益
  • 変更前

    1億円〜2億5,000万円(2017年度)

    変更後

    1億円〜2億5,000万円(2020年度)
  • 有利子負債
  • 変更前

    1億円〜2億5,000万円(2017年度)

    変更後

    なし(2020年度)
  • 役員報酬総額
  • 変更前

    (2017年度)

    変更後

    2,000万円〜3,000万円(2020年度)
  • 減価償却費
  • 変更前

    (2017年度)

    変更後

    1,000万円〜2,500万円(2020年度)
  • 現預金残高
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    非公開(2020年度)
  • 流動資産
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    非公開(2020年度)
  • 固定資産
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    非公開(2020年度)
  • 流動負債
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    非公開(2020年度)
  • 固定負債
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    非公開(2020年度)
  • 純資産
  • 変更前

    非公開(2017年度)

    変更後

    15億円〜20億円(2020年度)

代理掲載の情報

  • 代理登録の形態
  • 専任契約
  • 買い手からいただく手数料
  • なし

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個人,法人,M&A専門家
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売上高
10億円〜15億円
所在地
東京都
譲渡希望価格
1,000万円〜3,000万円
交渉対象
法人,M&A専門家
営業利益
1億円〜2億5,000万円

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