建設&リーシング会社のM&A

財務情報

• 会計年度
• 2017
• 売上高
• 50億円〜100億円
• 営業利益
• 1億円〜2億5,000万円
• 総資産
• 15億円〜20億円
• 有利子負債

  ？金融機関からの借り入れや、社債、
  転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
  などが含まれます。

• 1億円〜2億5,000万円
• 純資産

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区
• 従業員数
• 50人以下
• 譲渡対象資産
• 会社譲渡
• 譲渡理由
• 財務的理由のため
  資金繰りの問題で12月中に増資が必要なため。
• 売却希望時期
• 至急

ビジネスモデル

• 事業内容
• 販売会社（提携先）が、賃貸用建物を作りたい顧客を見つけて来たら、建設を請け負う。
  土地も手付けだけ売って確保し、中間省略型で手付金以外のリスクを取らず土地を入手し、利益を乗せて顧客に販売する。
  そして、子会社のリーシング会社でテナントを探し、テナントの管理もうけおう。
• 主な顧客
• 大手サラリーマンがメイン（＝賃貸用建物を作りたい顧客）
  テナントは外国人が多い。
• 製品サービス
• 同上。
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 同上。
• 事業の強み/差別化ポイント
• 有名建築家率いる建設チーム。
  １００物件以上このチームで作ったのでノウハウあり。
  子会社のリーシング会社のノウハウ。
• 補足情報
• 12月28日までに増資の引き受けができる（着金必須）先のみと商談します。
  それが無理な場合は、お問い合わせご遠慮ください。
  
  借り入れ１億円程度。
  通常の営業と関係ないところで出した特別損益が４億円程度あり、本業の支払いができなくなったため、増資が必要になっています。
  
  12月中に２億円の増資、春頃までに追加で２億円程度必要（こちらは融資などでもOK)だと思われます。
  株式譲渡価格は１億円ですが相談できます。
  
  監査法人を入れて上場を目指していたため、経理関係はきちんとされています。
  
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 人材
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• 未回答
• 事業の承継後も経営を続けるご意向はございますか？
• 未回答
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ