162%成長中！1人運営可能なDtoCメンズアパレル

財務情報

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区
• 従業員数
• 社員なし
• 譲渡資産
• 
  ・本件は事業売却です。アパレル事業を他に営んでおりませんので事業に付随するすべての資産を売却します。
  ・ブランド（商標登録あり）
  ・在庫（売却時によりますが1000万円ほどあります）
  ・自社サイト（カラーミーショップで運営しています）
  ・ブログサイト
  ・SEO目的のサテライトサイト
  ・顧客リスト
  ・ドメイン・サーバーなど一式
  ・メールアドレス・社内資料一式
• 譲渡理由
• 後継者不足のため(事業承継)
  事業責任者が体調不良のため長期療養することになったためです。今年の5月から体調を崩し、受発注業務だけなんとか継続して、他の施策（ブログやSNS更新など）をすべて止めて最低限で運営してきましたが、体調が戻らないため仕事から外れて療養することになりました。
  
  その事業責任者が事業推進を行うモチベーションが強かったためにここまで継続してきましたが、元々5年前に買収して運営を始めた事業なのでいずれ売却しようとは考えていました。
  事業責任者がいなくなった現状、会社全体としては別の事業に注力していきたいタイミングであることから、選択と集中の意味で売却をすることにしました。
• 売却希望時期
• 半年内
• 更新日
• 2022-09-27

※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。

ビジネスモデル

• 事業内容
• ニッチジャンルのメンズアパレルブランドをOEMで運営しています。顧客対象は特定の悩みを持った男性で、メインは30〜40代ですが、下は10代から上は60代の方までご購入されます。ファッションスタイルは「一般的」をイメージしており、尖ったモード系や流行を追いかけるようなブランドではなく、ごく一般的なファッションを楽しめるブランドです。
  
  身体的な特徴を持った人向けのブランドなので、オシャレ訴求ではなくソリューションを提案しているため、顧客の深いニーズを捉えています。
  14年目の続けてきているので知名度とリピーター客がいます。
  狭いマーケットではありますが、ブルーオーシャンなので客単価が高く4万円を超えています。
  
  またこのブランドは約6年前に私が事業買収したものであり、私自身が買収して運営できているのが何よりの証しで、買収してからそのまま事業運営が可能です。通販なので仕組みで売上があがります。
• 主な顧客
• ・身体的な悩みを抱える男性
  ・年代は20〜60代までご愛好いただいていますが、メインは30〜40代
  ・ECなので特に地域の偏りはありません
  ・販売基本的に国内のみです）
  ・女性が旦那様や彼氏、子供にプレゼントとして購入されるケースもあります
• 製品サービス
• OEMで生産して、在庫を販売する小売業です。
  
  【直近3期の平均PL】
  ●売上 1443万円 100.0%
  売上値引 90万円 6.3%
  仕入原価 479万円 33.2%
  （原価不明売上） 19万円 1.3%
  
  ●粗利 873万円 60.5%
  人件費 175万円 12.2%
  広告費 54万円 3.7%
  業務委託費 53万円 3.7%
  会議費・消耗品代・交通費 6万円 0.5%
  家賃 14万円 1.0%
  送料 51万円 3.6%
  決済手数料 59万円 4.1%
  
  ●販管費合計 414万円 28.7%
  
  ●営業利益 458万円 31.8%
  
  期末商品残高 695万円
  
  
• 製品・サービスの販売・提供方法
• ■GoogleAnalyticsの指数
  2021/9/1〜2022/8/31の年間合計
  UU 55,944
  PV 231,121
  CVR 0.52%（セッション対トランザクション数）
  
  ■今期（2022年2月〜2023年1月）の月商
  2022/01 24 件 1,347,990 円
  2022/02 23 件 970,440 円
  2022/03 37 件 1,285,450 円
  2022/04 18 件 531,700 円
  2022/05 30 件 918,190 円
  2022/06 24 件 582,950 円
  2022/07 19 件 591,410 円
  2022/08 17 件 487,090 円
  昨対比162%
  
  前期の年商が14,327,996円だったので、今期の現状予測では年商2300万円です。
• 事業の強み/差別化ポイント
• ・売上が伸びている（5年前から3.4倍、今期は昨対比162%）
  元々5年前に買収したブランドで、その時は売上が440万円だったため売上が3.4倍に成長しました。今期は昨対比162%で現状推移しています。（2022年8月末時点）
  
  ・競合がほぼいないこと
  2〜3年に1社ほど参入してきますが、ほぼ100%撤退しています。
  理由は弊社が歴史があることと、SEOが強いことがあるのではないかと考えています。
  現在は１社参入してきていますが、ファッション性も異なるためそれほど競合せず、むしろマーケット自体の認知度を拡大してくれるありがたい存在だと捉えています。
  
  ニッチなお悩みを抱えているお客様にばかりですので、アンケートで「他でどのブランドで購入されますか？」と質問しても「御社のブランドでしか購入していません」という方が多く、出てくるブランド名としてもユニクロ・無印なので、実質お客様の頭の中にも代替ブランドがない状態です。
  
  ・客単価が平均4万円と高い
  10万円以上の購入者も珍しくありませんし、リリースした服をすべて2着ずつ購入されるお客様もいます。
  最高の1回の購入単価は50万円で、LTVでは200万円以上購入いただいているお客様も数名いらっしゃいます。
  逆に単価が高すぎることに懸念を持って去年は販売価格を下げる努力を行いました。原価の大幅引き下げに成功し、販売価格を10%落としながら粗利を高めることに成功しました。
  
  ・SEOが強い
  元々ドメインが強いことと、SEOの対策をしているため主要キーワードで上位表示しています。
  
  ・メルマガで売れる
  昨今のファッションブランドはSNSをマーケティングの主戦に捉えるブランドが多い中で、弊社はSNSよりもSEOや既存客へのメルマガで売上が上がります。
  
  ・ロングセラーで商品が売れる
  通常のアパレルは大量生産体調販売で売れ残ったらロスするのが業界慣習ですが、弊社のブランドは3年〜5年前のアイテムも売れ続けます。通常のアパレルと違ってバタバタしませんし、資産性が高いビジネスです。
  
  ・小ロット生産が可能な取引先
  1型あたり最低20着から生産ができるパートナーがいるため小ロット生産が成り立っています。この規模で生産してくれる工場はなかなか見つけることが大変であるため、企業秘密の1つです。
  
  ・カラーミーショップベストセレクト賞に選ばれました
  ネットショップの中から優秀なお店を表彰するカラーミーショップ特別賞のベストセレクト賞を受賞しました。全国4万店舗のなかから特に優れた強みを持つショップを持つ特別賞の1つに輝きました。ECサイトにこのベストセレクト賞のロゴを入れるとCVRが高まる権威ある実績です。
• 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
• ニッチジャンルのメンズアパレルで、年商1500万円・営業利益率が30%です。今期は8月末時点で売上が昨対比162%成長しています。
  2008年にスタートしたロングヒットのブランドで、流行に影響が受けないため商品が長期間売れ続けるのが特徴。
  自社サイトのみの販売チャネルで、客単価は4万円を超えています。過去の最高客単価はネット購入で約50万円でした。
  競合はほとんどおらず小さいマーケットながらブルーオーシャン状態で、LTVで200万円を超えるリピーター様もいらっしゃいます。
  
  
  経営コンサルの延長で事業投資を行っており、現在10社のグループ企業の経営に携わっております。
  今回の譲渡事業も元々は5年前に買収した事業で、当時は年商440万円でしたが、そこから1500万円まで引き上げることができました。そのノウハウも譲渡後にはお伝えさせていただきますので、参考にいただければ幸いです。
  M&Aは売り買いともに経験があり、交渉もなるべくスムーズに進められるように尽力いたします。
  
  
  ■金額交渉の希望
  
  ・評価方法は年倍法
  ※年倍法とは『純資産＋営業利益×○年分（※マルチプル）』のこと
  
  ・マルチプルは過去実績に対して4〜5倍を希望（成長中であるため）
  ・純資産は在庫のみとして、売却時に算定（おそらく1000万円程度）
  ・直近3年の平均営業利益が458万円
  
  純資産1,000万円＋営業利益458万円×マルチプル4〜5倍=時価総額2800〜3300万円
  
  この計算式を元に譲渡金額の交渉をお願いします。
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 価格
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• ブランド
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• いいえ
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
• 未回答
• 買い手に必要な資格はありますか？
• 未回答
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ