財務情報

案件概要

• 所在地
• 海外
• 従業員数
• 100人以下
• 譲渡資産
• 
  転換社債
• 譲渡理由
• その他
  事業拡大のための転換社債による資金調達です。
• 売却希望時期
• 至急
• 更新日
• 2019-03-26

※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。

ビジネスモデル

• 事業内容
• 2017年にマレーシアで設立したスタートアップ企業です。
  
  環境保護主義者である創業者率いる研究開発チームは、9年の歳月をかけ、新技術によるポータブルエアコンを発明し、その設計は従来タイプのエアコンを補完するものとなっています。
  
  【従来タイプのエアコンとの比較】
  ・排熱を抑え、環境に優しい省エネ設計
  ・優れた冷却効果
  ・低価格
  ・移動式エアコンのため屋外でも使用可
• 主な顧客
• 当社はスタートアップ企業ですが、既に生産を開始し、市場で製品を販売しています。
  
  主要な顧客は現状、電気製品を取り扱う小売店、商業施設などですが、不動産デベロッパーや電気製品の小売業者などの他の流通チャネルとも連携し、販売チャネルを広げています。
  
  
• 製品サービス
• 上記の通り、当社は以下の点で従来タイプのエアコンと差別化しております。
  
  【従来タイプのエアコンとの比較】
  ・排熱を抑え、環境に優しい省エネ設計
  ・優れた冷却効果
  ・低価格
  ・移動式エアコンのため屋外でも使用可
• 製品・サービスの販売・提供方法
• マレーシアを拠点に研究開発チームを構えており、製造は中国に外注しております。
• 事業の強み/差別化ポイント
• マレーシア国王による強力なバックアップを得た製品であり、当社はシンガポールと中国で15カ国の特許をカバーするための技術特許を申請済みです。
• 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
• 当社は有機的成長と上場を通じて将来計画を実行にコミットしており、2019年末までにオーストラリア証券取引所に上場する予定です。
  
  今回のIPOに参加する投資家は、空調業界に革命を起こす特許出願中の独自のグリーンテクノロジーに参加する機会が得られます。
  
  IPOで調達した資金は、製品の商品化、研究開発、広告および運転資金に充当する予定です。
  
  今次取引は、マレーシアの事業体を完全保有するシンガポールの持株会社発行の転換社債の募集となり、今年の年末までに実施されるIPO時に全て株式へ転換される予定です。
  
  【転換社債の発行概要】
  ・発行体: マレーシア事業体の100%を保有するシンガポールの持株会社
  ・転換条件: 上場時に全額強制転換（オーストラリア証券取引所に上場予定）
  ・発行価額: 最大9百万豪ドル
  ・利息: 投資金額に対して、起算日から転換日まで日割りで年率10％の利息
  ・最小投資金額: 25万豪ドル
  
  ※投資額については、最小投資金額が25万豪ドルとなっていますが、それ以上の金額であれば最大9百万豪ドルまで投資可能ですので、ご相談いただければ幸いです。
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 知財・特許等の技術
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• はい
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
• 未回答
• 買い手に必要な資格はありますか？
• 未回答
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ