【関東】自社IP開発×製造メーカーネットワークで、国内外に展開する成長企業

財務情報

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区
• 従業員数
• 50人以下
• 譲渡資産
• 譲渡理由
• 戦略見直しのため
• 売却希望時期
• 半年内
• 更新日
• 2026-05-19

※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。

ビジネスモデル

• 事業内容
• 【対象会社の概要】
  ・業種：食品関連事業（食品の企画・開発・製造ディレクション／食品メーカー向けDXサービス）
  ・所在地：関東地方
  ・設立：業歴10年未満
  ・従業員：20名前後（業務委託・パートナー含む）
  
  
  【事業内容】
  食品の企画・ブランド開発を行い、製造は外部の提携メーカーに委託、大手小売チェーン向けに独自フォーマットの食品を供給するファブレス型の事業モデルを運営しています。全国の食品製造パートナーネットワークを構築済みで、デザート・菓子・冷食・惣菜など複数カテゴリにわたる柔軟な生産対応が可能です。受注生産を基本とすることで広告費負担を抑え、運転資金リスクも限定的な商流を構築しています。
  
  国内の大手小売チェーンとの直接取引基盤を有しており、複数チャネルにまたがる広範な販売網にアクセス可能です。直近では海外小売向けの輸出販売も開始しており、海外チャネル開拓に着手しています。
  
  加えて、食品メーカーの商品開発を支援するBtoB向けデータ分析／AI関連サービス（DX事業）を新規事業として立ち上げ済みで、年商数十億円〜数百億円規模の国内食品メーカー複数社（業界中堅〜大手を含む）への有償導入が既に進行しています。サブスクリプション型課金にロイヤリティを組み合わせた収益モデルを採用しています。
  
  【財務概要（税務申告ベース・概算）】
  
  | 期 | 売上高 |
  |---------|----------------|
  | 3期前 | 約10億円規模 |
  | 2期前 | 約10億円規模 |
  | 直近期 | 数億円規模 |
  
  【譲渡条件】
  ・スキーム：株式譲渡（100％）
  ・希望価格：応相談（買い手とのシナジーを踏まえ協議）
  ・譲渡理由：事業シナジー最大化および成長加速のためのパートナー探索
  ・希望時期：応相談
  ・その他：経営陣・キーパーソンの継続雇用前提／引継期間１～２年程度を想定／既存取引先との取引継続および従業員の雇用維持を希望
  
  
  ＝＝今後の情報開示に関して＝＝
  上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちいただけましたら、大変お手数ですが、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）若しくは秘密保持契約ご締結の申請をして頂けますと幸いです。
  その後、売主に情報開示確認を行なった上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。
  ※実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。
  
  
  ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝
  ●着手金：無し
  
  ●中間金：250万円（別途、消費税。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます）
  ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。
  
  ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税）
  5億円以下の部分 ＝5%
  5億円超10億円以下の部分 =4%
  10億円超50億円以下の部分 =3%
  ※ただし、売買金額の5％の金額が2,500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,500万円（別途、消費税）を頂戴しております。
  ※売買金額には、株式譲渡価額、役員退職慰労金、アーンアウトスキームなどのM＆A実行後の分割払い報酬額の合計金額、役員借入金の返済額を含みます。
• 主な顧客
• 製品サービス
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 事業の強み/差別化ポイント
• 【想定買い手・シナジー】
  
  ■ パターン①：食品メーカー・食品商社
  自社の製造設備や既存ブランドとのクロスセルにより、独自企画力と小売チャネルを取り込み、商品差別化・高付加価値化を推進。商品ポートフォリオの短期拡張に寄与。
  
  ■ パターン②：サプライチェーン領域への新規参入を志向するIT・SIer・ITソリューション系企業
  業務システム／POS／決済／データ基盤等を生業とする上場・大手IT企業など。食品サプライチェーン領域への参入起点として、対象会社の小売チャネル・全国製造ネットワーク・食品開発DXを取り込み、業界特化型ソリューションへの展開や既存顧客（小売・メーカー）への横展開を加速。
  
  ■ パターン③：海外展開志向の食品関連事業会社
  構築済みの海外輸出基盤を活用し、海外進出のリードタイム短縮および海外売上比率の引き上げに寄与。
  
  【案件の強み】
  ① 製造設備を持たないファブレス型の事業モデルを構築済み。独自企画商品の連続開発実績あり
  ② 国内大手小売チェーンとの直接取引基盤と広範な販売網
  ③ 全国にわたる食品製造パートナーネットワークを保有し、複数カテゴリへの対応が可能
  ④ 海外小売向けの輸出販売を開始しており、海外チャネルの立ち上げに着手済み
  ⑤ 食品開発支援系の新規事業（データ分析／AI領域）を先行立ち上げ済み。国内中堅〜大手の食品メーカー複数社で有償導入実績あり、既存事業とのハイブリッドモデルへの進化を企図
  ⑥ 直近で経営管理体制を強化済み
  
  
  ※直近期は主力商品の取扱減により減収。粗利率は一桁台で推移しており、人材投資および新規事業立ち上げに伴う先行投資により直近3期はいずれも営業赤字（実態調整後でも当面は赤字基調）。今後のポートフォリオ転換および新規事業の収益化により、粗利率の改善と単月黒字化・通期黒字化を計画しています。
• 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
• 【ご留意事項】
  売り手企業から提供された情報をもとに作成した概算・参考情報であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。記載数値は税務申告ベースの概算であり、実態とは異なる場合があります。具体的な検討にあたっては、別途秘密保持契約書を締結の上、詳細資料の開示および対面でのご面談を通じてご判断いただきますようお願い申し上げます。本資料の第三者への開示・転送および対象企業の役員・従業員・取引先への直接接触は固くお断りいたします。
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 時期
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 顧客関係
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
• いいえ
• 買い手に必要な資格はありますか？
• 未回答
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ