財務情報

損益計算書（P/L）

貸借対照表（B/S）

案件概要

• 所在地
• 中部・北陸
• 従業員数
• 20人以下
• 譲渡資産
• 譲渡理由
• 後継者不足のため(事業承継)
• 売却希望時期
• 3か月内
• 更新日
• 2021-02-22

ビジネスモデル

• 事業内容
• ・保険代理店（生命保険メイン）
  
• 主な顧客
• ・個人顧客がメイン。
  ・メットライフ生命 保有ANP：約3億3,000万円（Vランク保有）
  ・アクサ生命 保有修正APE：約2億2,000万円（Bランク保有）
  ・ジブラルタ生命 保有AP：約7,500万円（Aランク保有）
• 製品サービス
• ・マネーセミナー、個別相談の実施から生命保険の販売サービスを行う。
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 基本的な流れは下記の通り。
  ①マネーセミナーにて集客⇒②個別相談⇒③生命保険のご提案
  
  ①の段階で、老後準備資金の積立、家計の見直し等のニーズ喚起を行う。
  ②、③で喚起したニーズに応じて、複数の乗合保険会社の商品を比較して、顧客ニーズを解決する商品を提案し、販売に繋げる。
• 事業の強み/差別化ポイント
• ・マネーセミナーを活用した集客に強みあり。
  ・AFP、CFP等の資格保有者含む募集人10名以上在籍。
• 補足情報
• ・株式譲渡、事業譲渡の両面で検討可。
  ・オーナーは経営者としてではなく、『募集人』として引き続き対象会社に貢献したい考え。
  （売却後の役割、役職は相談可）
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 価格
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 顧客関係
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• いいえ
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ

代理掲載の情報

• 代理登録の形態
• 専任契約
• 買い手からいただく手数料
• あり
• 買い手からいただく手数料詳細
• 本案件につきましては、TRANBIへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
  ■着手金（秘密保持契約時）：無料
  ■中間金（基本合意締結時）：150万円
  ■成功報酬：1,500万円
  
  尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
  何卒ご了承ください。